Parcours Développement Professionnel - Eligible DDA
  • Parcours Technique ADP

  • Présentiel - 7 heures 30

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  • Arcachon - Levallois-Perret - Lyon - Rennes

  • 450€ NETS DE TAXE ( Tarif adaptable en fonction de votre statut professionnel )

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Objectifs pédagogiques

  • Comprendre les raisonnements des cabinets sur les questions de prévoyance et de retraite
  • Crédibiliser le discours par une connaissance approfondie de la protection sociale des experts-comptables
  • Connaître la situation actuelle de la profession et son évolution
  • Identifier les personnes à contacter et avec lesquelles travailler au sein du cabinet
  • Maîtriser les leviers pour développer le partenariat avec les experts-comptables

Votre formateur

David JEANNE

Titulaire d’un DES en gestion de patrimoine, David JEANNE est expert-comptable à Mont Saint Aignan et conseil en stratégies auprès des chefs d’entreprises

Programme de formation

Quiz de positionnement

1. La profession comptable en chiffres

  • Structure de la profession (nombre de cabinets, taille, chiffre d’affaires moyen,..)
  • Les regroupements de cabinets
  • Evolution et perspectives de la profession comptable

2. L’organisation de la fonction sociale

  • Ce que « social » veut dire pour l’expert-comptable et pour ses collaborateurs
  • Les attentes du cabinet à l’égard des professionnels de la retraite et de la prévoyance
  • Comment est organisée la fonction sociale au sein des différents types de cabinets
  • Identifier les décideurs en matière de prescription

3. Les raisonnements sur la protection sociale des chefs d’entreprise

  • Maîtriser les 30 questions incontournables pour être jugés crédibles par les experts-comptables :
    • Cotisations TNS
    • Retraite obligatoire et facultative
    • Prévoyance obligatoire et facultative
    • La retraite et la prévoyance de la Cavec
    • Epargne salariale

4. Développer la prescription

    • L’état de la concurrence
    • Les erreurs à ne pas commettre
    • Comment faire la différence

Évaluation finale

Ils témoignent

Céline VAULOUP
Responsable marketing opérationnel et communication, ENTORIA

Une formation très intéressante de par son contenu riche. Nous avons parlé d’assurance et particulièrement de prévoyance mais nous avons également balayé tout l’environnement juridique de l’entrepreneur. Le format en petit groupe est très appréciable et apprécié il favorise les échanges et rend la journée conviviale.

Delphine GEBELIN
Inspecteur sédentaire Grand-Sud, ENTORIA

La formation a été pour moi très bénéfique. J’ai le sentiment d’avoir enrichi mes compétences et également de comprendre mieux le courtier et sa façon d’aborder ses clients. Je pense que l’inspecteur a un rôle extrêmement important dans le conseil que le courtier donne à son client et cette formation pourra renforcer mon discours commercial et technique vis-à-vis de mes courtiers.

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