Parcours Technique ADP - Eligible DDA
  • Parcours Technique ADP

  • Présentiel - 7 heures 30

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  • Arcachon - Levallois-Perret - Lyon - Rennes

  • 450€ NETS DE TAXE ( Tarif adaptable en fonction de votre statut professionnel )

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Objectifs pédagogiques

  • Savoir orienter les clients vers un contrat retraite en fonction de leurs objectifs et de leur sensibilité.
  • Comprendre les différents types de gestion financière à disposition d’un contrat de retraite : gestion libre, gestion pilotée ou à horizon, gestion sous mandat…
  • Mieux connaître les différents supports d’investissements à disposition et leur fonctionnement.

Votre formateur

Philippe PATINIER

Spécialiste des Retraites, Philippe PATINIER a audité personnellement des centaines de dossiers et conseillé des profils variés dans le cadre de leur départ à la retraite. Son expertise pointue des retraites et des problématiques connexes (tant sur les aspects sociaux que fiscaux), sa compréhension des difficultés liées aux RH en fait un interlocuteur de qualité pour apporter des solutions pragmatiques aux problématiques individuelles et collectives liées à la retraite.

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Programme de formation

Quiz de positionnement

1. Rappel Loi PACTE et les dispositifs PER individuels et collectifs.

  • Le PER individuel
  • Le PER collectif
  • Le PER d’entreprise

2. Appréhender les modalités de la gestion financière :

  • La nature des actifs (fonds euros, eurocroissance, unités de rente… ) et les titres
    éligibles ( F.CP.E, fonds immobiliers, OPC, FCPR…)
  • Le fonctionnement des différents supports à disposition
  • Les modes de gestion financière

3. Quelle stratégie de gestion financière mettre en oeuvre ?

  • Lissage de la performance dans la durée
  • Effet des primes programmées
  • Mise en place d’une stratégie adaptée aux attentes des clients

 

15 Questions Vrai/Faux

Ils témoignent

Céline VAULOUP
Responsable marketing opérationnel et communication, ENTORIA

Une formation très intéressante de par son contenu riche. Nous avons parlé d’assurance et particulièrement de prévoyance mais nous avons également balayé tout l’environnement juridique de l’entrepreneur. Le format en petit groupe est très appréciable et apprécié il favorise les échanges et rend la journée conviviale.

Delphine GEBELIN
Inspecteur sédentaire Grand-Sud, ENTORIA

La formation a été pour moi très bénéfique. J’ai le sentiment d’avoir enrichi mes compétences et également de comprendre mieux le courtier et sa façon d’aborder ses clients. Je pense que l’inspecteur a un rôle extrêmement important dans le conseil que le courtier donne à son client et cette formation pourra renforcer mon discours commercial et technique vis-à-vis de mes courtiers.

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