Parcours Règlementaire
Présentiel ou Distanciel - 7 heures 30
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Levallois-Perret - Lyon - Rennes ou en Classe Virtuelle
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Objectifs pédagogiques
- Rappeler le cadre réglementaire de la profession
- Formaliser les principaux changements apportés par les différentes obligations
- Transformer les contraintes réglementaires en une force et une valeur ajoutée
- Apprécier l’incidence sur sa relation commerciale
- Faire évoluer ses pratiques commerciales
Programme de formation
Quiz de positionnement
- L’ORIAS : le matricule obligatoire des intermédiaires
- Le principe d’honorabilité
- La capacité professionnelle
- L’assurance de responsabilité civile
- La garantie financière
- Les catégories d’intermédiaires :
- Les courtiers d’assurances
- Les agents généraux
- Les mandataires d’assurance
- Les salariés considérés travaillant pour un organisme d’assurance ou un intermédiaire
- Les intermédiaires enregistrés sur le registre d’un autre État membre de l’Union Européenne
- Une profession encadrée
- L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
- Trois niveaux de capacité professionnelle
- Le devoir de conseil
- L’obligation d’information et le devoir de conseil
- Les étapes
- Le recueil des besoins
- La formalisation
- Le devoir d’information sur son identité et ses activités
- Les principaux changements avec la DDA
- DDA : c’est quoi ?
- Qui est concerné ?
- Rappel sur l’intermédiation
- Quels sont les impacts ?
- Apprécier l’incidence de ses obligations sur sa relation commerciale
- La découverte globale
- La preuve du conseil
- Les exigences et besoins
- Les niveaux de conseil selon l’ACPR
- L’impact sur mon quotidien
- Réflexion sur sa relation commerciale
Quiz de fin de formation
Ils témoignent
Céline VAULOUP
Responsable marketing opérationnel et communication, ENTORIA
Une formation très intéressante de par son contenu riche. Nous avons parlé d’assurance et particulièrement de prévoyance mais nous avons également balayé tout l’environnement juridique de l’entrepreneur. Le format en petit groupe est très appréciable et apprécié il favorise les échanges et rend la journée conviviale.
Delphine GEBELIN
Inspecteur sédentaire Grand-Sud, ENTORIA
La formation a été pour moi très bénéfique. J’ai le sentiment d’avoir enrichi mes compétences et également de comprendre mieux le courtier et sa façon d’aborder ses clients. Je pense que l’inspecteur a un rôle extrêmement important dans le conseil que le courtier donne à son client et cette formation pourra renforcer mon discours commercial et technique vis-à-vis de mes courtiers.
