Parcours Règlementaire - Eligible DDA
  • Parcours Règlementaire

  • Présentiel - 7 heures 30

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  • Arcachon - Levallois-Perret - Lyon - Rennes

  • 450€ NETS DE TAXE ( Tarif adaptable en fonction de votre statut professionnel )

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Objectifs pédagogiques

  • Rappeler le cadre réglementaire de la profession
  • Formaliser les principaux changements apportés par les différentes obligations
  • Transformer les contraintes réglementaires en une force et une valeur ajoutée
  • Apprécier l’incidence sur sa relation commerciale
  • Faire évoluer ses pratiques commerciales

Programme de formation

Quiz de positionnement

  1. L’ORIAS : le matricule obligatoire des intermédiaires
  • Le principe d’honorabilité
  • La capacité professionnelle
  • L’assurance de responsabilité civile
  • La garantie financière
  1. Les catégories d’intermédiaires :
  • Les courtiers d’assurances
  • Les agents généraux
  • Les mandataires d’assurance
  • Les salariés considérés travaillant pour un organisme d’assurance ou un intermédiaire
  • Les intermédiaires enregistrés sur le registre d’un autre État membre de l’Union Européenne
  1. Une profession encadrée
  • L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
  • Trois niveaux de capacité professionnelle
  1. Le devoir de conseil
  • L’obligation d’information et le devoir de conseil
  • Les étapes
  • Le recueil des besoins
  • La formalisation
  • Le devoir d’information sur son identité et ses activités
  1. Les principaux changements avec la DDA
  • DDA : c’est quoi ?
  • Qui est concerné ?
  • Rappel sur l’intermédiation
  • Quels sont les impacts ?
  1. Apprécier l’incidence de ses obligations sur sa relation commerciale
  • La découverte globale
  • La preuve du conseil
  • Les exigences et besoins
  • Les niveaux de conseil selon l’ACPR
  • L’impact sur mon quotidien
  • Réflexion sur sa relation commerciale

Quiz de fin de formation

Ils témoignent

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