Parcours Technique ADP - Eligible DDA
  • Parcours Technique ADP

  • Présentiel ou Distanciel - 7 heures 30

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  • Arcachon - Levallois-Perret - Lyon - Rennes ou en Classe Virtuelle

  • A partir de 380,00 € nets de taxes

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Objectifs pédagogiques

  • Connaître tous les dispositifs pour bâtir une stratégie retraite supplémentaire adaptée,
  • Identifier les obligations des entreprises à l’égard des salariés,
  • Maîtriser la mise en place des contrats retraite,
  • Maîtriser le cadre social et fiscal des cotisations et des prestations.

Votre formateur

Philippe PATINIER

Spécialiste des Retraites, Philippe PATINIER a audité personnellement des centaines de dossiers et conseillé des profils variés dans le cadre de leur départ à la retraite. Son expertise pointue des retraites et des problématiques, connexes (tant sur les aspects sociaux que fiscaux), sa compréhension des difficultés liées au RH en fait un interlocuteur de qualité pour apporter des solutions pragmatiques aux problématiques individuelles et collectives liées à la retraite.

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Programme de formation

Tour de table

  • Rappel : les régimes obligatoires des salariés

– Quel est à ce jour le taux de remplacement des régimes obligatoires ?
– De combien peut-on évaluer la baisse prévisible des pensions des salariés ?

  • Bâtir sa stratégie retraite

– Bâtir une stratégie retraite cohérente
– Le PER obligatoire : la solution pour des catégories objectives de salariés ?
– Les 39 : mettre en place un régime à prestations définies a-t-il encore du sens ?
– Le PER individuel : une solution individuelle qui a le vent en poupe
Pour chaque régime, un rappel sur :
– Les caractéristiques, les avantages et les inconvénients,
– Les règles fiscales et sociales applicables,
– Quand faut-il préconiser tel ou tel type de régime ?

  • L’épargne salariale au secours de la retraite

– Le PEE,
– Le PER collectif,
Pour chaque régime, nous étudierons un rappel sur :
– Les caractéristiques, les avantages et les inconvénients
– Les règles fiscales et sociales applicables
– Quand faut-il préconiser tel ou tel type de régime ?
15 Questions Vrai/Faux

Cette formation est animée en partenariat avec Factorielles.

 

Ils témoignent

Céline VAULOUP
Responsable marketing opérationnel et communication, ENTORIA

Une formation très intéressante de par son contenu riche. Nous avons parlé d’assurance et particulièrement de prévoyance mais nous avons également balayé tout l’environnement juridique de l’entrepreneur. Le format en petit groupe est très appréciable et apprécié il favorise les échanges et rend la journée conviviale.

Delphine GEBELIN
Inspecteur sédentaire Grand-Sud, ENTORIA

La formation a été pour moi très bénéfique. J’ai le sentiment d’avoir enrichi mes compétences et également de comprendre mieux le courtier et sa façon d’aborder ses clients. Je pense que l’inspecteur a un rôle extrêmement important dans le conseil que le courtier donne à son client et cette formation pourra renforcer mon discours commercial et technique vis-à-vis de mes courtiers.

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