Parcours Technique ADP - Eligible DDA
  • Parcours Technique ADP

  • Présentiel ou Distanciel - 7 heures 30

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  • Arcachon - Levallois-Perret - Lyon - Rennes ou en Classe Virtuelle

  • A partir de 380,00 € nets de taxes

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Objectifs pédagogiques

  • Comprendre comment fonctionnent les régimes de retraite des indépendants
  • Identifier les pièges à éviter
  • Saisir les opportunités méconnues
  • Bâtir une stratégie facultative efficace

Votre formateur

Philippe PATINIER

Spécialiste des Retraites, Philippe PATINIER a audité personnellement des centaines de dossiers et conseillé des profils variés dans le cadre de leur départ à la retraite. Son expertise pointue des retraites et des problématiques, connexes (tant sur les aspects sociaux que fiscaux), sa compréhension des difficultés liées au RH en fait un interlocuteur de qualité pour apporter des solutions pragmatiques aux problématiques individuelles et collectives liées à la retraite.

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Programme de formation

         I.            Les systèmes de retraite en France : une architecture complexe

  • Panorama des régimes de retraite
  • Comprendre le contexte et anticiper la baisse du montant des retraites
  • Objectifs des dernières réformes
  • Bâtir une stratégie retraite cohérente

 

       II.            Comprendre les régimes obligatoires des indépendants

  • Les données clés de la retraite obligatoire
  • Ce qu’il faut savoir de la retraite de base
  • La diversité des retraites complémentaires
  • La pension de réversion : un droit insuffisant

 

     III.            Optimiser les régimes obligatoires

  • Le RIS : point de départ d’une stratégie réussie
  • Les optimisations possibles :
    • Les rachats de trimestres
    • La surcote
    • Le cumul emploi-retraite
    • La retraite progressive
    • Le saut de classe pour certaines professions libérales
  • Cas pratiques

 

     IV.            Bâtir une stratégie facultative efficace

Panorama des solutions d’épargne pour les TNS ?

  • Les solutions offertes par la loi PACTE
  • Contrôler les contrats de retraite supplémentaire
  • Le devoir de conseil
  • Cas pratiques

Questions Vrai/Faux

 

Ils témoignent

Céline VAULOUP
Responsable marketing opérationnel et communication, ENTORIA

Une formation très intéressante de par son contenu riche. Nous avons parlé d’assurance et particulièrement de prévoyance mais nous avons également balayé tout l’environnement juridique de l’entrepreneur. Le format en petit groupe est très appréciable et apprécié il favorise les échanges et rend la journée conviviale.

Delphine GEBELIN
Inspecteur sédentaire Grand-Sud, ENTORIA

La formation a été pour moi très bénéfique. J’ai le sentiment d’avoir enrichi mes compétences et également de comprendre mieux le courtier et sa façon d’aborder ses clients. Je pense que l’inspecteur a un rôle extrêmement important dans le conseil que le courtier donne à son client et cette formation pourra renforcer mon discours commercial et technique vis-à-vis de mes courtiers.

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