Parcours Technique ADP - Eligible DDA
  • Parcours Technique ADP

  • Présentiel - 7 heures 30

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  • Arcachon - Levallois-Perret - Lyon - Rennes

  • 450€ NETS DE TAXE ( Tarif adaptable en fonction de votre statut professionnel )

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Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les fondamentaux de la retraite de base, complémentaire et supplémentaire des TNS
  • Développer de nouvelles missions et optimiser votre conseil
  • Bâtir une stratégie facultative
  • Mettre en application la bonne méthode de raisonnement

Votre formateur

Philippe PATINIER

Spécialiste des Retraites, Philippe PATINIER a audité personnellement des centaines de dossiers et conseillé des profils variés dans le cadre de leur départ à la retraite. Son expertise pointue des retraites et des problématiques, connexes (tant sur les aspects sociaux que fiscaux), sa compréhension des difficultés liées au RH en fait un interlocuteur de qualité pour apporter des solutions pragmatiques aux problématiques individuelles et collectives liées à la retraite.

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Programme de formation

Quiz de positionnement

1. Comprendre le contexte et anticiper la baisse du montant des retraites

  • Le principe de la répartition
  • Les réformes successives

2. La retraite de base des régimes alignés et des régimes libéraux

  • L’âge de départ : principe et exceptions
  • La cessation d’activité
  • Les modalités de calcul de la retraite de base
  • Les différents rachats
  • Les pensions de réversion des régimes de base

3 – La retraite complémentaire des TNS

  • Le régime complémentaire des artisans et commerçants : le RCI.
  • Les régimes complémentaires des professions libérales.
  • Les pensions de réversion des régimes complémentaires

4 – Les optimisations

  • Les rachats
  • La retraite progressive
  • La surcote
  • Le cumul emploi retraite

5 – Les régimes facultatifs : quelles stratégies mettre en œuvre

  • La loi PACTE
  • Les contrats individuels
  • Cumul emploi retraite et contrats supplémentaires

15 Questions Vrai/Faux

Ils témoignent

Céline VAULOUP
Responsable marketing opérationnel et communication, ENTORIA

Une formation très intéressante de par son contenu riche. Nous avons parlé d’assurance et particulièrement de prévoyance mais nous avons également balayé tout l’environnement juridique de l’entrepreneur. Le format en petit groupe est très appréciable et apprécié il favorise les échanges et rend la journée conviviale.

Delphine GEBELIN
Inspecteur sédentaire Grand-Sud, ENTORIA

La formation a été pour moi très bénéfique. J’ai le sentiment d’avoir enrichi mes compétences et également de comprendre mieux le courtier et sa façon d’aborder ses clients. Je pense que l’inspecteur a un rôle extrêmement important dans le conseil que le courtier donne à son client et cette formation pourra renforcer mon discours commercial et technique vis-à-vis de mes courtiers.

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